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中信期货美股再创新辉煌商品分化原油跌

2019/05/22 来源:毕节信息港

导读

中信期货:美股再创新辉煌 商品分化原油跌今日市场关注:关注宏观事件Ø 日本央行公布11月货币政策会议纪要Ø 圣诞节,澳大

中信期货:美股再创新辉煌 商品分化原油跌

今日市场关注:

关注宏观事件

Ø 日本央行公布11月货币政策会议纪要

Ø 圣诞节,澳大利亚、加拿大、法国、德国、香港、意大利、新西兰、新加坡、韩国、英国、美国、瑞士休市一天

全球宏观观察:

国务院总理李克强12月24日主持召开国务院常务会议,部署加大金融支持企业“走出去”力度,推动稳增长调结构促升级;决定进一步盘活财政存量资金,更好服务经济社会发展;确定保障和改善残疾人民生的措施,共享发展成果同奔小康生活。货币政策方面,会议认为,加大金融对企业“走出去”的支持,是稳增长、调结构的重要举措.会议确定,一是简化审批手续,便利“走出去”。二是拓宽融资渠道,助力“走出去”。三是健全政策体系,服务“走出去”。

财政政策方面,会议指出,中央和地方联动,盘活各领域财政“沉睡”资金,提高使用效益,缓解财政收支困难,让积极财政政策更好发力,服务经济社会发展,是创新宏观调控的重要内容。会议决定,一是将2012年及以前年度各级一般公共预算、部门预算、专项转移支付结转资金,收回统筹使用。二是全面清理财政专户,防止资金大量沉淀,各地一律不得新设专项支出财政专户。三是对预算周转金和预算稳定调节基金规模占比设定上限,明年起不得在预算外新设偿债准备金,已设的纳入预算管理,促进资金科学安排,加快流转。

希腊总统选举第二轮投票中,希腊300名议员中有168人投票给了萨马拉斯提名的候选人迪马斯,虽然较12月17日轮投票时的160票高出8票,但仍低于200票的要求。12月29日的即将举行的第三轮也是一次投票备受关注,届时萨马拉斯将需要180票来让迪马斯获选。如果失败,希腊国会将被迫解散并举行提前选举。民调显示,反对党左翼联盟很可能在提前选举中获胜,该党派要求希腊放弃财政紧缩和改革。由于政局不稳定,希腊已经无法从国际资本市场上获得借款,而如果左翼政府上台后选择就经济改革问题挑战欧盟委员会和IMF的话,希腊脆弱的经济复苏很快将不复存在,为欧元区经济复苏蒙上阴影。

日本首相安倍晋三发布会于北京时间昨晚举行。安倍晋三表示,修改宪法是自民党成立以来的一项重要目标,正尽力推动战后以来的改革,经济刺激计划本周将成型。同时,安倍希望发展与中国的关系,并提出大胆的经济特区修正案,并交由下期议会表决。 此外,安倍还称将为明年俄罗斯总统普京到访做好准备。

市场数据观察:

国内商品:甲醇升4.89%,纤板升2.06%,玻璃升1.68%,焦煤升1.61%,沪胶升1.31%; 豆粕跌0.46%,豆油跌0.41%,菜粕跌0.38%,硅铁跌0.37%,动煤跌0.33%; 股指跌1.63%,国债升0.16%。

全球商品:黄金跌0.38%,白银跌0.36%,铜跌0.42%,镍跌2.28%,布伦特原油跌2.35%,天然气跌4.45%,小麦跌3.78%,大豆跌1.00%,瘦肉猪跌0.43%,咖啡跌0.50%。

全球股票:标普500跌0.01%,德国DAX平0.00%,富时100升0.18%,日经225升1.24%,上证综指跌1.98%,孟买SEXSEX30跌1.08%,巴西IBOVESPA平0.00%,俄罗斯RTS升1.45%。

外汇:美元指数跌0.20%,欧元兑美元升0.20%,100日元兑美元升0.15%,英镑兑美元升0.23%,澳元兑美元升0.06%,人民币兑美元升0.15%。

近期热点追踪:

美元强势:圣诞假期期间欧美国家公布经济数据不多,因而美国昨日公布的就业数据更加吸引眼球。美国上周初请失业金人数降至28万人,低于预期的29万人的水平并创七周新低,劳动力市场的持续改善将令收入稳定增长,同时油价处于低位,两者共同作用拉动美国消费,预计这将为美国四季度GDP提供强劲支撑。

点评:当前全球经济数据及央行政策的显着分化支撑美元,令美元难以出现长期的跌势,而整体商品在强美元背景下面将难有强反弹的背景支撑。

卢布危机:俄罗斯政府试图挤压流动性以推升卢布,令俄罗斯银行隔夜拆借利率与央行基准利率之间的差距创下了历史新高。在成功止跌卢布后,俄罗斯现在正努力避免银行业危机,下议院正推进一项法案,允许存款保险机构在银行面临破产前购买银行的股份,以消除储户恐慌,维持银行体系稳定。标普公司表示出于对俄罗斯银行体系的担忧,其或将俄罗斯的信用评级降至垃圾级。

点评:原油价格下跌令依赖原油出口的俄罗斯出现大幅度的货币贬值,而俄乌局势引发的美国和欧盟的制裁令这一局面雪上加霜,若不解决地缘政治冲突,俄罗斯金融市场的动荡将持续,同时威胁到其财政平衡以及经济增长。

埃博拉:英国着名医学期刊报告说,一种埃博拉疫苗在非洲进行的初期临床试验结果“令人鼓舞”,疫苗安全性得到证实且能够引发免疫反应,其免疫效果和持续时间仍需进一步验证。

点评:埃博拉病毒对西非国家经济造成了沉重打击并增加了市场的不确定性,各国已采取诸多措施严防疫情扩散,需密切关注埃博拉这只“黑天鹅”对全球市场造成巨大冲击。

国内商品:

金属:昨日国内夜盘金属维持窄幅波动,外盘假期市场表现比较平静。操作上,整体金属板块维持观望,锌中期多头机会持续关注。沪锌多头持有,锌1503止损提高至15950元。

贵金属:国内黄金短期方向不明朗,与外盘金价价差继续扩大,交投未见明显改善,建议短线观望,我们预计贵金属价格可能在构建一个较大的低位盘整区间,耐心等待机会。

黑色金属:这几周有这样一个规律:周初下跌为主,周后期回暖一些。本周两天的恐慌过去了。昨日螺纹钢01合约与上海现货、跨期价差有所收窄,这2个套利可以逐渐止盈。05、10合约与上海现货、钢坯的套利可以继续持有。矿石供需面均比较疲弱,变化较小,继续关注01合约,现货企业可以关注01与现货、套利。

煤炭:动力煤:市场传言,煤电长协谈判,煤企希望用价格同盟的形式将国内煤矿1月的销售价格稳定在520元/吨的水平,其低于神华12月529元/吨的销售价格,与此同时,环渤海动力煤价格指数16周来的首次下降,对此传言进行了一定的佐证。我们认为在现货企业不断挺涨的背景下,港口煤价未随煤企步伐继续跟涨,表明下游回暖的电煤日耗数据未能有效改善港口供需形势,港口煤价继续承压。

焦煤、焦炭:操作上,JM1501(10月13日进场)择机离场,止盈点750元/吨;对于焦炭远月05合约,投资需谨慎。操作上,观望为宜。能化:昨日能源化工板块午盘出现反弹,其中甲醇近月打开跌停板,主力合约1506几乎涨停,我们定义为这波为恐慌性大跌后的修复。配置方面,甲醇多单可短暂持有;空头配置上,PTA继续持有。

非金属建材:玻璃:商品市场气氛回暖下玻璃主力增仓反弹,重回5日线上方。基本面上现货市场维持震荡反弹之势,“南强北弱”格局依然延续。整体供给增势的放缓和短期需求的反弹对市场形成一定的支撑,但下游企业心态仍偏谨慎。预计在期现基差回升支撑下玻璃主力或将在底部区间上沿附近维持震荡盘整,短线存在小幅冲高可能,但持续上行空间不大。操作上建议空单续持,止损参考930元/吨一线。

两板:近期两板基本面维持偏弱格局,下游家具市场需求堪忧,11月美国房屋销售增速的高位回落也对出口市场信心造成一定的打击。但期货市场近期仍受资金面主导,胶板近月合约底部反弹,但在仓单压制下后市难有表现,而远月增仓依旧不给力,市场波动风险维持高位。操作上建议维持观望。

农产品: 国内农产品价格继续震荡回落。其中,外围不振、供应过剩等令国内油脂整体仍以弱势整理为主,料短期该震荡格局延续概率较大,后期是否扭转需下游消费、原油价格企稳等多因素支持;白糖,基本面供应依旧过剩,近期后期郑糖将继续维持震荡下行;豆类,近期供应压力逐渐趋升下,国内粕类上方遇阻震荡回落,料后期区间震荡概率较大;棉花,依旧维持13000一线盘整行情,故对后期郑棉继续维持盘整观点。

国际商品:

金属:昨日外盘金属维持窄幅波动,外盘假期市场表现比较平静。内外盘差异不明显。目前建议外盘品种维持观望。

贵金属:数据方面,美国经济数据仍非常强劲,3季度GDP上修至5%,同时与美元走势非常关联的消费者信心指数也继续录得新高,美股延续强劲反弹,同时美债收益率也上涨,强劲的美元资产组合表现下黄金毫无疑问承压巨大,但黄金跌幅有限,和原油、铜一起在近期陷入盘整,美元黄金相关性继续减弱,我们认为金价可能正在11月以来构建一个大的盘整区间,价格走向缺乏明显催化剂,建议耐心等待入场机会。从目前概率来看,我们不认为金价会轻易击穿前期低点,除非原油或者铜重新开始一轮下挫,目前抛空向下空间有限。

能源:昨日由于EIA原油库存超出预期,油价出现大幅回落,EIA数据也印证了目前基本面并无改善的迹象,从目前来看,钻井数量的调整已经开始,贝克休斯公布的活动钻机数量连续两周出现回落,由1575台下降至1534台,但我们认为只有钻机数量下降至1000台附近时,才能对冲单产提高的影响进而削减产量增速,昨日大陆资源宣布明年将减少40%的钻井数量,我们相信钻井数量的下降将在明年得到延续,但从目前来看,油价仍未见底。农产品:外盘农产品价格涨跌互现。其中,豆类板块,美豆出口良好支撑市场,但南美丰产预期强烈抑制美豆反弹,在上方压力依旧下料美豆类将维持区间震荡;在原油企稳尚不确定下,美豆油继续维持弱势整理,而马棕近期偏强震荡,主因降雨严重使得当月减产预期强烈,料在整体油脂整体呈弱下,后期棕油是否形成有效反弹需密切关注马来天气;原糖,小幅反弹遇阻,料在库存压力下价格后期将继续震荡回落;美棉震荡上行,近期上方压力渐现,料在出口消费季美棉价格或将呈震荡上行趋势。据美国全国油籽加工商协会(NOPA)表示,11月份美国大豆出油率降低到了每蒲式耳11.1磅,这也是2010年2月份以来的水平。这也使得本年度迄今的大豆出油率降低到了每蒲式耳11.42磅,创下五年来的年度出油率水平。

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